Hazine, yılın birinci yurt dışı borçlanmasını tamamladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya nazaran yılın birinci eurobond ihracında ihraç ölçüsü 2,75 milyar dolar olarak gerçekleşti. 19 Ocak 2033 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 9,375, getiri oranı yüzde 9,750 oldu.
İhraca 300’ün üzerinde yatırımcının, ihraç fiyatının 3 katından fazla talep gösterdiği belirtildi.
Tahvilin yüzde 37’si Birleşik Krallık, yüzde 25’i ABD, yüzde 14’ü başka Avrupa ülkeleri, yüzde 12’si Türkiye, yüzde 11’i Orta Doğu ve yüzde 1’i öbür ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Bakanlık ihraç meblağının 19 Ocak 2023 tarihinde hesaplarına gireceğini açıkladı.
2023 yılı dış finansman programı çerçevesinde, Dolar cinsinden 2033 vadeli bir tahvil ihracı için 11 Ocak 2023 tarihinde Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered Bank’a yetki verilmişti.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2023 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam 2,75 milyar dolar meblağında finansman sağlandı.
